ตัวรับส่งสัญญาณแสงผลิตในเอเชีย
Oct 31, 2025|
เอเชียครองการผลิตตัวรับส่งสัญญาณแสงทั่วโลก โดยคิดเป็นกำลังการผลิตส่วนใหญ่ผ่านโรงงานที่จัดตั้งขึ้นในจีน ไต้หวัน เวียดนาม และไทย การกระจุกตัวในระดับภูมิภาคนี้เกิดจากการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์ ความได้เปรียบด้านต้นทุน และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่สะสมมานานหลายทศวรรษในส่วนประกอบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ภูมิศาสตร์การผลิต: เหตุใดเอเชียจึงเป็นผู้นำ
การกระจุกตัวของการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณแสงในเอเชียแสดงให้เห็นมากกว่าการเก็งกำไรด้านแรงงานแบบธรรมดา ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวเป็นที่ตั้งของบริษัทรับส่งสัญญาณแบบออปติคัลมากกว่า 100 แห่ง โดยมีผู้เล่นรายใหญ่อย่าง InnoLight ครองส่วนแบ่งตลาด 11% ทั่วโลก ไต้หวันตามมาในฐานะศูนย์กลางที่สำคัญ โดยมีสัดส่วนการส่งออกโมดูลออปติคัลทั่วโลกถึง 11% โดยมีการจัดส่ง 12,364 ครั้งต่อปี ในขณะที่มาเลเซียเพิ่มอีก 9% ของการผลิตทั่วโลก
สิ่งที่ทำให้ความเข้มข้นนี้โดดเด่นคือความลึกของระบบนิเวศ ในเขตตะวันออกและจีนตอนใต้ ผู้ผลิตสามารถจัดหาส่วนประกอบ-ออปติคอลเลเซอร์ ไดรเวอร์ PCB ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และวัสดุบรรจุภัณฑ์แทบทุกชนิด-จากซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นภายในเส้นทางทางภูมิศาสตร์เดียวกัน การบูรณาการในแนวดิ่งนี้ขยายไปไกลกว่าส่วนประกอบเพื่อรวมไปถึงอุปกรณ์การผลิตและเครื่องมือทดสอบ ซึ่งสร้าง-คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในตัวเอง ซึ่งคู่แข่งภายนอกเอเชียประสบปัญหาในการทำซ้ำ
ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราวของขนาด เอเชีย-แปซิฟิกถือหุ้น 38% ของรายได้จากตลาดตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคอลทั่วโลกในปี 2024 โดยมีการคาดการณ์ว่าภูมิภาคนี้จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตต่อปีสูงสุดไว้ที่ 16.47% จนถึงปี 2030 ข้อมูลการส่งออกของจีนเผยให้เห็นการจัดส่งตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติก 65,253 รายการในช่วงเดือนมีนาคม 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งคิดเป็น 30% ของการส่งออกทั่วโลก-สองเท่า ปริมาณของคู่แข่งที่ใกล้ที่สุด
นโยบายการค้าที่กระตุ้นการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์
ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับ-เครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติคอลที่ผลิตในจีนบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์โดยเริ่มในปี 2023 ซัพพลายเออร์ของจีนตอบสนองด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตรองในประเทศไทยและเวียดนาม การลงทุนที่ในตอนแรกทำให้เงินทุนตึงเครียดแต่สัญญาว่าจะหลีกเลี่ยง-ภาษีในระยะยาว นี่ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อย-แต่แสดงถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายการผลิตที่สร้างขึ้นในช่วงสองทศวรรษ
การลงทุนของ Lumentum ในการขยายกำลังการผลิตตัวรับส่งสัญญาณที่โรงงานในประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทวางตำแหน่งประเทศไทยเป็นฐานปล่อยตัวรับส่งสัญญาณ 1.6 Tbps ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นม้าทำงานของศูนย์ข้อมูล ขณะนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซัพพลายเออร์โมดูลออปติคอล 271 รายที่ส่งออกไปยังผู้ซื้อทั่วโลก 301 ราย โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น NVIDIA Singapore และ Shunyun Technology Holdings ก่อตั้งการดำเนินงานที่สำคัญ
เวียดนามกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์อีกรายจากการปรับสมดุลทางภูมิศาสตร์นี้ ด้วยซัพพลายเออร์ตัวรับส่งสัญญาณแสง 357 รายที่ทำงานอยู่ในประเทศ เวียดนามจึงครองตำแหน่งที่ห้าทั่วโลกในการส่งออกโมดูลออปติก Shunyun Technology Ha Noi Vietnam Limited เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 63% ของการส่งออกตัวรับส่งสัญญาณออปติคอลทั้งหมดของเวียดนาม โดยมีการจัดส่ง 784 ครั้ง โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตโทรคมนาคมของประเทศ ได้รับการพัฒนาตั้งแต่การปฏิรูปในปี 1990 ถือเป็นรากฐานสำหรับการปรับขนาดอย่างรวดเร็ว
การย้ายถิ่นฐานมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเกินกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนเริ่มแรก ต้นทุนแรงงานที่ลดลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ-ค่าจ้างการผลิตต่อเดือนอยู่ที่ 300 ดอลลาร์- 500 ดอลลาร์ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในจีน ซึ่งคนงานอายุน้อยปฏิเสธตำแหน่งในโรงงานมากขึ้น แต่ประเทศไทยต้องการทักษะทางเทคนิคที่สูงขึ้นสำหรับงานที่มีความแม่นยำ ในขณะที่เวียดนามมีกำลังการผลิตที่เหนือกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับผู้บริโภค
สถาปัตยกรรมห่วงโซ่อุปทาน: เว็บคุณค่าที่สมบูรณ์
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมตัวรับส่งสัญญาณแสงทำงานในสามระดับ ซัพพลายเออร์ต้นน้ำจัดหา PCB, ชิปออปติคัล และส่วนประกอบออปติคอล บริษัทต่างๆ เช่น Yuanjie Semiconductor และ Shijia Photons ผลิตเลเซอร์ไดโอดและเครื่องตรวจจับที่เป็นรากฐาน Shijia Photons พัฒนา-ความสามารถด้านกระบวนการเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมถึงตัวแยก PLC แบบพาสซีฟ อุปกรณ์ AWG ไมโครเลนส์ VOA และ 2.5G แบบแอคทีฟผ่านชิป 25G CWDM/DFB- การบูรณาการในแนวตั้งที่ช่วยให้สามารถทำซ้ำผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ผลิตระดับกลาง-เช่น InnoLight, Eoptolink, Huagong Tech, Linktel และ Accelink ประกอบโมดูลออปติคอลที่สมบูรณ์ บริษัทเหล่านี้รวมส่วนประกอบ TOSA (ส่งส่วนประกอบย่อยด้วยแสง) และ ROSA (รับส่วนประกอบย่อยด้วยแสง) เข้ากับวงจรการทำงานและองค์ประกอบอินเทอร์เฟซ InnoLight นำเสนอโมดูลที่ครอบคลุมการใช้งาน 100G ถึง 800G โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ไม่กี่รายที่มีความสามารถ 800G ในปี 2024
ขั้นปลายน้ำ เครื่องรับส่งสัญญาณที่ประกอบจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์โทรคมนาคม ตลาดการสื่อสารข้อมูล และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม โครงสร้างสาม-นี้มุ่งเน้นไปที่เอเชียไม่ใช่โดยบังเอิญ แต่ผ่านนโยบายอุตสาหกรรมที่จงใจและกลไกตลาดตลอดระยะเวลา 25 ปี
"แผนงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ออปติคอล (2018-2022)" ของจีนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดชิปออปติคัลในท้องถิ่น กลยุทธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นผลลัพธ์: ขณะนี้ซัพพลายเออร์ในจีนผลิตโมดูล 400G ที่สามารถแข่งขันได้โดยใช้เทคโนโลยี VCSEL ที่หายากน้อยกว่า ซึ่งบรรลุผลกำไรเกินขนาด ในขณะที่คู่แข่งชาวตะวันตกเผชิญกับการขาดแคลนส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ชิปของจีนยังคงตามหลังคู่แข่งชาวตะวันตก 2-3 ปีในการพัฒนาส่วนประกอบความเร็วสูง- 100G ต่อเลน โดยจำกัดการใช้งานตัวรับส่งสัญญาณ 4x100G และ 8x100G ในประเทศจนถึงประมาณปี 2027
ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความขัดแย้งทางการผลิตในเอเชีย
ผู้ผลิตในเอเชียแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านปริมาณการผลิตและประสิทธิภาพการประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว- ขณะเดียวกันก็ตามหลังการพัฒนาชิปที่ล้ำหน้า- ช่องว่างนี้แสดงให้เห็นในการใช้งานเฉพาะ สำหรับการปรับใช้คลัสเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ 800G แผนการขยายเชิงรุกของบริษัทระบบคลาวด์ในสหรัฐฯ-จะลดส่วนแบ่งการตลาดของจีนลงชั่วคราว แม้ว่าจีนจะครอบงำการผลิตก็ตาม ปัญหาคอขวดอยู่ที่ชิป DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล) ขั้นสูงและส่วนประกอบ EML (เลเซอร์มอดูเลตการดูดซึมด้วยไฟฟ้า)
แต่บริษัทในเอเชียก็ชดเชยด้วยนวัตกรรมที่อยู่ติดกัน Eoptolink เข้าซื้อแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ของ Alpine ซิลิคอน โดยให้บริการโซลูชันออปติคัล 100G ความยาวคลื่นเดี่ยว- และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PAM4 Accelink ดำเนินการแพลตฟอร์มชิปออปโตอิเล็กทรอนิกส์สามแพลตฟอร์ม-PLC (ท่อนำคลื่นแสงเชิงระนาบ), คอมพาวนด์ III-V และซิลิคอนโฟโตนิกส์- ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเลเซอร์ความเร็วสูงและเครื่องตรวจจับความเร็ว 25Gbps และ 50Gbps-
Viettel หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวรับส่งสัญญาณ 5G และเชี่ยวชาญการออกแบบชิปเซ็ต 5G สองไลน์ บริษัทติดอันดับหนึ่งในหกผู้ผลิตอุปกรณ์เทอร์มินัล 5G ระดับโลก ร่วมกับ Ericsson, Huawei, Samsung, Nokia และ ZTE ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตในเอเชียไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบตามสัญญาเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถมากขึ้นในการวิจัยและพัฒนาที่ซับซ้อนอีกด้วย
ข้อได้เปรียบด้านการผลิตครอบคลุมถึงความรวดเร็วและความยืดหยุ่น เมื่อศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลต้องการการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว ซัพพลายเออร์ในเอเชียจะส่งมอบปริมาณที่ผู้ผลิตชาวตะวันตกไม่สามารถเทียบได้ ในช่วงปี 2023-2024 บริษัทคลาวด์ของจีนได้ปรับใช้ออปติก 200GbE และ 400GbE ในวงกว้าง โดยมีความต้องการตัวรับส่งสัญญาณ 800G เพิ่มขึ้นในปี 2024 ก่อนที่จะมีการใช้งานครั้งใหญ่ในปี 2025-2026 โรงงานในเอเชียผลิตหน่วยรับส่งสัญญาณประมาณ 50 ล้านหน่วยต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นโมดูล OSFP และ QSFP ระยะสั้น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังการครอบงำการผลิตของเอเชีย
ความได้เปรียบด้านต้นทุนอธิบายความเป็นผู้นำด้านการผลิตในเอเชียได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนลดการส่งออกช่วยให้ผู้ผลิตในจีนมีอัตรากำไรที่สามารถชดเชยได้ 3-5% ของต้นทุนการผลิต การประหยัดจากขนาดมีความสำคัญมากขึ้น-การผลิตในปริมาณมากช่วยให้เกิดการปรับต้นทุนต่อหน่วยให้เหมาะสม ซึ่งส่งกลับไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เมื่อผู้ผลิตผลิตได้หลายล้านหน่วยต่อปี กำไรส่วนเพิ่มจากการปรับแต่งกระบวนการก็จะมีนัยสำคัญ
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่มองเห็นได้น้อยลง ผู้ผลิตในเซินเจิ้นสามารถสร้างต้นแบบการออกแบบตัวรับส่งสัญญาณใหม่ โดยจัดหาส่วนประกอบ 90% ภายในระยะทาง 50 กิโลเมตร ผลิตหน่วยทดสอบ และทำซ้ำการออกแบบภายในไม่กี่สัปดาห์ กระบวนการเดียวกันในอเมริกาเหนือหรือยุโรปต้องใช้เวลาหลายเดือนในการประสานงานข้ามทวีป โดยมีส่วนประกอบที่มาถึงโดยการขนส่งทางอากาศด้วยต้นทุนระดับพรีเมียม
ความแตกต่างของต้นทุนแรงงานยังคงมีอยู่แต่แคบลง ค่าจ้างการผลิตรายเดือนในประเทศไทย ($300-$500) และเวียดนาม ($280-$450) ยังคงต่ำกว่าค่าจ้างของชาติตะวันตก แม้ว่าจะสูงกว่าจังหวัดในจีนก็ตาม ที่สำคัญกว่านั้นคือกลุ่มแรงงานเฉพาะทาง ประเทศไทยเสนอคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ในขณะที่เวียดนามมีกำลังการผลิตตามปริมาณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ความใกล้ชิดกับตลาดมีความสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเร็วสูง- เอเชีย-แปซิฟิกเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ การผลิตใกล้กับศูนย์อุปสงค์เหล่านี้ช่วยลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์และเวลาในการจัดส่ง เมื่อบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ในสิงคโปร์ต้องการโมดูล 400G เพิ่มเติมอีก 10,000 โมดูลสำหรับการขยายปริมาณงาน AI โดยไม่คาดคิด ซัพพลายเออร์ในเอเชียสามารถจัดส่งได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นสัปดาห์
ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตในเอเชีย
ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2023-2024 เวลานำขยายจาก 8 สัปดาห์เป็นมากกว่า 24 สัปดาห์ เนื่องจากการขาดแคลนเลเซอร์ไดโอด วัสดุพิมพ์ที่มีความแม่นยำ และเซรามิกชนิดพิเศษ เลเซอร์สเปคสูง-สำหรับคำสั่งการรับส่งข้อมูล AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลารอคอยสินค้าที่ยาวนาน บังคับให้ผู้ขายจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีระดับไฮเปอร์สเกลในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานรายเล็กรอ สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลในระดับภูมิภาค โดยซัพพลายเออร์ในจีนที่เข้าถึง VCSEL ในประเทศยังคงส่งมอบได้ ในขณะที่คู่แข่งที่ต้องพึ่งพาแหล่งเลเซอร์จากญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการจัดสรร
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ข้อจำกัดในการส่งออกส่วนประกอบออพติคอลขั้นสูงของสหรัฐฯ ไปยังจีน บังคับให้ซัพพลายเออร์รักษาสายการผลิตคู่ไว้- สายการผลิตหนึ่งสำหรับตลาดในจีนโดยใช้ส่วนประกอบในท้องถิ่น และอีกสายหนึ่งสำหรับตลาดตะวันตกที่ใช้ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติ การทำสำเนานี้ทำให้เกิดต้นทุนและความซับซ้อน การเข้าซื้อกิจการ Coherent Inc. ในปี 2565 ของ Coherent Corp. และการเข้าซื้อกิจการ Finisar ในปี 2562 เป็นตัวอย่างที่ดีของการควบรวมกิจการของชาติตะวันตกที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน
ช่องว่างทางเทคโนโลยีในองค์ประกอบที่ล้ำสมัย-ยังคงมีอยู่ แม้จะมีการลงทุนจำนวนมาก แต่ซัพพลายเออร์ในจีนยังขาดอุปทานในประเทศสำหรับตัวรับส่งสัญญาณ 4x100G และ 8x100G จนถึงปี 2569 ซึ่งจำกัดการใช้งานในเครือข่ายภายในประเทศ คู่แข่งจากตะวันตกที่สามารถเข้าถึงชิป DSP ขนาด 7 นาโนเมตรขั้นสูงและ EML- ที่มีสเปคสูงจะรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในการใช้งานแบบเสียบได้ที่สอดคล้องกันและ-แอปพลิเคชันระยะไกล
แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น การใช้พลังงานมีความสำคัญเนื่องจากตัวรับส่งสัญญาณเคลื่อนไปสู่อัตราข้อมูล 800G และ 1.6T โมดูล Silicon Photonics 400G ทำงานได้ต่ำกว่า 10W ต่อพอร์ต เทียบกับ 12-16W สำหรับการออกแบบรุ่นเก่า แต่การผลิตเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถในการประดิษฐ์ขั้นสูง ผู้ผลิตในเอเชียลงทุนมหาศาลในโรงงานซิลิคอนโฟโตนิกส์ โดยจีนและอินเดียให้ทุนสนับสนุนการผลิตซิลิคอนโฟโตนิกส์ในประเทศเพื่อผลิตรุ่นต่อไป
วิถีแห่งอนาคต: ความหลากหลายและการบรรจบกันทางเทคโนโลยี
ฐานการผลิตในเอเชียไม่มีสัญญาณการลดลง การผลิตเชิงปริมาณยังคงกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวรับส่งสัญญาณมาตรฐานในช่วง 100G ถึง 400G ซึ่งคิดเป็น 38% ของส่วนแบ่งตลาด CAGR ของเอเชีย-ที่ 16.47% CAGR จนถึงปี 2030 ของเอเชียแปซิฟิกนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของอเมริกาเหนืออย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากการสร้างศูนย์ข้อมูลภายในประเทศและการขยายเครือข่าย 5G
แต่แผนที่การผลิตยังมีความหลากหลายภายในเอเชีย ประเทศไทยวางตำแหน่งตัวเองสำหรับตัวรับส่งสัญญาณขั้นสูงที่ต้องการการประกอบที่แม่นยำและการจัดการความร้อน เวียดนามรวบรวมผลิตภัณฑ์ระดับ-ผู้บริโภคและองค์กร-ในปริมาณมาก มาเลเซียรักษาตำแหน่งของตนในการให้บริการกลุ่มเฉพาะ ในขณะที่ไต้หวันมุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการใช้งานเฉพาะทาง
ซัพพลายเออร์ชาวจีนเผชิญกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์: แสวงหาความพอเพียงทางเทคโนโลยี-ในชิปขั้นสูงแม้จะขาดดุล 2- 3 ปี หรือรักษาห่วงโซ่อุปทานแบบผสมผสานที่ผสมผสานส่วนประกอบในประเทศและตะวันตก เส้นทางปัจจุบันชี้ให้เห็นทั้งสองเส้นทางพร้อมกัน นั่นคือการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้นในการพัฒนาชิปในประเทศ ขณะเดียวกันก็จัดหาส่วนประกอบขั้นสูงจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติสำหรับตลาดส่งออกในทางปฏิบัติ
อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักแห่งที่สี่ที่มีศักยภาพ มาตรการจูงใจของรัฐบาลมูลค่ารวม 800 ล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันในประเทศมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า ด้วยยอดการจัดส่งนำเข้าตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคอล 12,373 รายการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 อินเดียถือเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตที่เพิ่งเกิดใหม่
ช่วงปี 2025-ปี 2030 มีแนวโน้มว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจะกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าภูมิภาคใหม่ ประเทศไทยได้รับเงิน 215 พันล้านดอลลาร์จากข้อผูกพันการใช้จ่ายของผู้ให้บริการระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งดึงการผลิตตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคอลไปยังคลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาค เวียดนามได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ "จีน+1" เนื่องจากบริษัทตะวันตกกระจายแหล่งวัตถุดิบไปไกลกว่าความเสี่ยงในประเทศเดียว
ข้อกำหนดด้านวิวัฒนาการทางเทคนิคและการผลิต
การเปลี่ยนไปใช้ตัวรับส่งสัญญาณ 800G และ 1.6T นั้นต้องการความสามารถในการผลิตที่เหนือกว่าจุดแข็งของเอเชียในปัจจุบัน โมดูลเหล่านี้ต้องการการผสานรวมโฟโตนิกส์ซิลิคอนขั้นสูง ซองกำลังย่อย 10W และกลไกออปติคัลที่สอดคล้องกัน ผู้ผลิตจะต้องลงทุนในห้องปลอดเชื้อ อุปกรณ์การจัดตำแหน่งที่แม่นยำ และโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพเทราบิตได้
Co-บรรจุภัณฑ์เลนส์ (CPO) เป็นตัวแทนของขอบเขตการผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการฝังออปติกโดยตรงบนสวิตช์ ASIC CPO จะลด-กำลังพอร์ต 1-2W และลดความซับซ้อนในการประกอบ อย่างไรก็ตาม CPO ต้องการการผลิตโฟโตนิกส์ระดับเวเฟอร์และความเชี่ยวชาญในการบูรณาการแบบไฮบริดซึ่งปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในโรงงานผลิตเฉพาะทางของตะวันตก ความสำเร็จของผู้ผลิตในเอเชียในการเข้าสู่การผลิต CPO จะเป็นตัวกำหนดว่าภูมิภาคจะยังคงครองอำนาจต่อไปหลังจากปี 2030 หรือไม่
แพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ช่วยให้ผู้ผลิตในเอเชียมีเส้นทางสู่ความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี ด้วยประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ 0.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ Gbps โมดูลซิลิคอนโฟโตนิกส์ 400G บรรลุราคาที่คู่แข่งจากตะวันตกต้องดิ้นรนเพื่อให้เทียบเคียงได้ การลงทุนของรัฐบาลจีนและอินเดียในด้านกำลังการผลิตซิลิคอนโฟโตนิกส์สามารถลบช่องว่างทางเทคโนโลยีได้ภายในห้าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการที่เข้ากันได้กับ CMOS- ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอยู่ได้
ความเป็นจริงในการดำเนินงานในปี 2025 แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตในเอเชียควบคุมการผลิตตามปริมาณ ในขณะที่บริษัทตะวันตกเป็นผู้นำในการใช้งานที่ล้ำสมัย-สอดคล้องกันและมี-ความเร็วสูงพิเศษ- InnoLight, Eoptolink, Accelink และ Hisense Broadband แข่งขันโดยตรงกับ Coherent Corp., Lumentum และ Fujitsu ในกลุ่มส่วนใหญ่ แต่ต้องดิ้นรนในแอปพลิเคชันคลัสเตอร์ AI ขั้นสูง-ระยะไกลและขั้นสูงที่ต้องใช้ชิป DSP รุ่นล่าสุด-
โครงสร้างตลาดและพลวัตการแข่งขัน
ความเข้มข้นของตลาดแตกต่างกันไปตามระดับผลิตภัณฑ์ ในเครื่องรับส่งสัญญาณระยะไกล-ที่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตในจีนครองตำแหน่งที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านราคา- การเข้าถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดยสมบูรณ์ ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง 15-20% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เทียบเท่าของตะวันตก สำหรับโมดูล 100G QSFP28 SR4 ซัพพลายเออร์ในจีนคว้าส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดราคาเชิงรุกที่ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการผลิต
กลุ่มพรีเมียมแสดงไดนามิกที่แตกต่างกัน Coherent Pluggable สำหรับแอปพลิเคชันในเมืองใหญ่และระยะไกล-ยังคงถูกครอบงำโดย Coherent Corp. (ส่วนแบ่งตลาด 16%) โดยซัพพลายเออร์ในจีนค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ตลาดที่เสียบปลั๊กได้มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 เติบโตผ่านการจัดซื้อโมดูลโดยตรงโดยไฮเปอร์สเกลเลอร์ โดยผ่านการจัดจำหน่ายแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออำนวยต่อผู้ผลิตที่มีความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคนิคขั้นสูง
การพิจารณาถึงแบรนด์ทำให้ภาพซับซ้อนขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายมักจะระบุรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ "ระดับ 1" ซึ่งต้องใช้แบรนด์ตะวันตก แม้แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเอเชีย-ก็ตาม ตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคัลของ Cisco, Arista และ Juniper มักดำเนินการผลิตในเอเชียแม้จะมีชื่อแบรนด์ตะวันตกก็ตาม พลวัตนี้ช่วยรักษาตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทตะวันตก แม้ว่าเอเชียจะมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตก็ตาม
ตลาดในปี 2567-2568 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายในจีนครองยอดขายตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลทั่วโลกในปริมาณที่แน่นอน ในขณะที่การใช้งานคลัสเตอร์ 800G AI ของไฮเปอร์สเกลเซอร์ของสหรัฐฯ จะลดส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ของจีนลงชั่วคราว โครงการ LightCounting บริษัทคลาวด์และผู้ให้บริการโทรคมนาคมของจีนจะตามทันการใช้จ่ายด้านออปติกของคู่แข่งชาวตะวันตกภายในปี 2570-2572 โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ในประเทศและเครือข่าย 5G เสร็จสมบูรณ์
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย
กลยุทธ์การจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงการกระจุกตัวของการผลิตในเอเชีย การจัดหา-แบบคู่จากซัพพลายเออร์ในเอเชียที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์-ที่ผสมผสานแหล่งที่มาของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน-ช่วยลดความเสี่ยง-เฉพาะประเทศโดยไม่ละทิ้งต้นทุนและข้อได้เปรียบในการจัดส่ง การเพิ่มการผลิตของประเทศไทยและเวียดนามทำให้เกิดความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ภายในระบบนิเวศของเอเชีย
การประกันคุณภาพจำเป็นต้องมีแนวทางที่ได้รับการปรับเปลี่ยน ผู้ผลิตในเอเชียมีความหลากหลายด้านคุณภาพมากมาย ตั้งแต่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO- ที่ผลิตโมดูลซึ่งแยกไม่ออกจากแบรนด์ตะวันตกไปจนถึง-การดำเนินการทางการตลาดสีเทาที่นำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด 40% พร้อมความน่าเชื่อถือที่น่าสงสัย การจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการตรวจสอบซัพพลายเออร์ การบังคับใช้ข้อกำหนด และการทดสอบตัวอย่าง แทนที่จะพิจารณาจากแหล่งกำเนิด-
แผนงานด้านเทคโนโลยีควรคาดการณ์การพัฒนาขีดความสามารถอย่างรวดเร็วของซัพพลายเออร์ในเอเชีย คุณลักษณะที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตะวันตก-โดยเฉพาะมักปรากฏในผลิตภัณฑ์ของเอเชียภายใน 18-24 เดือน การเปลี่ยนไปใช้ 800G เป็นการแสดงให้เห็นถึงเครื่องรับส่งสัญญาณ 800G ที่ประกาศโดย InnoLight เกือบจะพร้อมๆ กันกับคู่แข่งชาวตะวันตก ตรงกันข้ามกับรุ่นก่อนๆ ที่ช่องว่าง 2-3 ปีแยกชาวเอเชียออกจากการเข้าสู่ตลาดตะวันตก
การปรับสมดุลความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดหาด้วยต้นทุนต่ำสุด-จากซัพพลายเออร์รายเดียวในเอเชียทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับลำดับความสำคัญในการจัดสรรในช่วงที่ขาดแคลน การผสมผสานผลิตภัณฑ์มาตรฐานปริมาณสูง-ของเอเชียเข้ากับโมดูลเฉพาะทางของตะวันตก รวมกับบัฟเฟอร์สินค้าคงคลังสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญ ช่วยให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุน
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดประเทศตะวันตกจึงไม่ผลิตตัวรับส่งสัญญาณแสงในประเทศมากขึ้น?
การผลิตตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติกต้องการความใกล้ชิดของห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์-ตั้งแต่ชิปออปติคอลและเลเซอร์เฉพาะทาง ไปจนถึงส่วนประกอบทางกลที่มีความแม่นยำและอุปกรณ์ทดสอบ การประกอบระบบนิเวศนี้ตั้งแต่เริ่มต้นต้องใช้เงินลงทุนหลายพันล้านและการพัฒนาความรู้หลายทศวรรษ Ciena และ Flex ก่อตั้งฐานการผลิตในสหรัฐฯ-สำหรับเทอร์มินัลออปติคอลแบบเสียบได้ในปี 2023 และ Jabil ได้เข้าซื้อกิจการการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณโฟโตนิกส์ซิลิคอนของ Intel ในปี 2023 แต่ความคิดริเริ่มเหล่านี้ให้บริการเฉพาะกลุ่มมากกว่าการผลิตในปริมาณมาก โครงสร้างต้นทุนทำให้การผลิตในเอเชียประหยัดมากขึ้น 15-20% ก่อนที่จะพิจารณาข้อดีของการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานเสียอีก
ภาษีศุลกากรส่งผลต่อราคาตัวรับส่งสัญญาณแสงอย่างไร
ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคอลของจีนเพิ่ม 10-25% ของต้นทุนการนำเข้าโดยเริ่มในปี 2023 ส่งผลให้ผู้ผลิตในจีนต้องย้ายสถานที่ประกอบไปยังประเทศไทยและเวียดนาม โรงงานที่ถูกย้ายเหล่านี้รักษาการเข้าถึงซัพพลายเออร์ส่วนประกอบของจีนในขณะที่หลีกเลี่ยงการจำแนกประเภทภาษี ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าราคาที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสำหรับลูกค้าปลายทาง-ผู้ผลิตต้องดูดซับต้นทุนส่วนใหญ่ผ่านการลดอัตรากำไรและการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน แทนที่จะส่งต่อค่าใช้จ่ายในส่วนปลายน้ำ อย่างไรก็ตาม เครื่องรับส่งสัญญาณระดับไฮเอนด์-เฉพาะทางต้องเผชิญกับอัตรากำไรที่แคบกว่า และผู้ผลิตบางรายลดความกว้างของสายผลิตภัณฑ์แทนที่จะให้บริการกลุ่มที่มีอัตรากำไรต่ำ
เครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติกที่ผลิตโดยเอเชีย-เชื่อถือได้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือไม่
สถานที่ผลิตมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับความน่าเชื่อถือของตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคัลจากซัพพลายเออร์ที่จัดตั้งขึ้น InnoLight, Eoptolink และ Accelink รักษาใบรับรอง ISO 9001 และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะเดียวกันกับมาตรฐานของตะวันตก อัตราความล้มเหลวขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการออกแบบ คุณภาพของส่วนประกอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตเป็นหลัก แทนที่จะเป็นแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างอยู่ระหว่างผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง-เอเชียหรือตะวันตก-และซัพพลายเออร์ในตลาดสีเทา-ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง การใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญควรระบุผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการบันทึกไว้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต
ประเทศไทยและเวียดนามมีข้อดีอะไรบ้างเมื่อเทียบกับจีนในด้านการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณแสง
ประเทศไทยจัดให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับตลาดสหรัฐฯ มีบุคลากรด้านเทคนิคที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ และจัดตั้งสิ่งจูงใจจาก BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) รวมถึงการยกเว้นภาษีและใบอนุญาตทำงานแบบง่ายขึ้น เวียดนามเสนอแหล่งแรงงานที่ใหญ่กว่าสำหรับการผลิตในปริมาณมาก ค่าจ้างที่ลดลง ($280-$450 ต่อเดือน เทียบกับ $300-$500 ในประเทศไทย) และการสนับสนุนเชิงรุกจากรัฐบาลสำหรับการผลิตเทคโนโลยี ทั้งสองประเทศรักษาความใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ส่วนประกอบของจีนในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้า ทางเลือกระหว่างพวกเขาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ - ประเทศไทยสำหรับตัวรับส่งสัญญาณขั้นสูงที่ต้องการการจัดการระบายความร้อนที่แม่นยำ, เวียดนามสำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานปริมาณสูง
การกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ของการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติคอลในเอเชียสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางอุตสาหกรรมหลายทศวรรษ วิวัฒนาการของห่วงโซ่อุปทาน และกลไกของตลาดที่สร้างความได้เปรียบ{0}}ในตัวเอง แม้ว่านโยบายการค้าจะกระตุ้นให้เกิดการย้ายที่ตั้งทางยุทธวิธีภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทตะวันตกก็ติดตามกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์{2}}โดยเฉพาะ แต่โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีอยู่ การผสมผสานระหว่างห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ความคุ้มค่า และความใกล้ชิดกับตลาดของเอเชีย ยังคงรักษาบทบาทหลักในการผลิตตัวรับส่งสัญญาณแสงระดับโลกในอนาคตอันใกล้